不再遥遥领先，8月销量证明，特斯拉的黄金时代过去了

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

1年之前的那场商战失败，如今却忽然迎来了峰回路转。
2024年9月，恰逢中国车企的新能源SUV们发布会扎堆，也就有了李斌少有的吐槽， “六大门派围攻Model Y ，但受伤的却是乐道” 。而之后，当时间来到11月1日时，随着各家车企的销量开始公布后，小鹏G6、极氪7X、智界R7、智己LS6、乐道L60、阿维塔07们的销量表现不错，但特斯拉Model Y的销量却反而屡创新高。周销量中， Model Y一款车的销量，却甚至比其他几款SUV的总和还要更多。

2025年9月，恰逢8月车企销量集中发布，各家车企的交卷数字有着非常多的共性，其中超过5家车企交出了创纪录的表现。如今的市场竞争已经足够的激烈，车企老板、CEO、行业专家、分析机构已经共同认定一个事实，中国车市从增量市场转入了存量市场。即，市场基盘就这么大，如果想实现销量增长，那就得从竞争对手手里抢。

事实是，从自主品牌再到新势力，中国头部车企都在快速增长。再考虑到特斯拉的现状，乘联分会数据显示，今年前7个月，特斯拉中国零售销量累计销量为30.4万辆，同比下滑6.3% ，在新能源市场零售销量排名前十厂商中销量跌幅最大。以及续航830公里的Model 3全新版本，上市不到1个月就开始官降1万元。从消费者再到车企，都有一个疑问，特斯拉在中国的黄金时代是否过去了？
事实：从遥遥领先，到一定领先从品牌端进行梳理，局面是特斯拉的强劲对手都在上涨。
比亚迪， 8月销量37.36万辆，比2024年同期的37.31万辆微增，能在当前市场保持微增，主因是出口业务的崛起。今年1-8月，比亚迪累计销量超过280万辆， 8月的单月出口已经能做到超过8万辆，超过了2个小鹏的8月销量。

上汽集团销量36.34万辆，同比涨41.04% ，吉利排在第三，同比增长38% ，而25.02万辆的销售数字中，新能源占比已超50% ，纯电销量9.3万，插混销量5.4万，同比增长都超过了90% 。长安销量23.3万辆，新能源销量同比增长80% ，单月已经能达到8.8万辆。

而更受人关注的新势力车企数据中，零跑交付量5.71万辆，同比增长88% ，鸿蒙智行交付4.45万辆，小鹏交付量3.77万辆，同比增长169% ，蔚来交付3.13万辆，同比增长55.2% ，小米交付量破3万辆，岚图交付量1.35万辆，同比增长119% 。

吉利内部整合之后的极氪科技，交付量4.48万辆，同比增长11% ，东风集团内部整合之后的奕派科技，交付量2.91万辆，同比增长62.39% ，阿维塔的交付量为1.05万辆，同比增长185% 。另外，理想汽车的交付量为2.85万辆，智己汽车的交付量为0.61万辆。
那么，整体看上述的种种数字，最核心的几个亮点包括：
1.多家车企销量创下新高，包括蔚来破3万，乐道L90单月破1万，小鹏破3.77万，零跑接近6万辆等等；

2.下滑的车企有理想汽车、鸿蒙智行，相比2024年8月超4.8万辆的表现，理想同比下滑41% ，环比下降约7% 。同时，鸿蒙智行也发生了环比2连降， 7月为9.47% ， 8月为6.64% 。不过，华为的后续空间显然是要大爆发的， 9月尚界H5会上市，而且9月问界M8、智界R7等要大规模交付。
而对于特斯拉销量有影响的，则是如下：
和特斯拉价格重叠的企业包括，蔚来、乐道、岚图、领克、极氪、小米、阿维塔、理想、鸿蒙智行。

那么，除了理想的销量有所下滑之外，其余的车企销量都在增长。另外，理想的销量虽然是发生了下滑，但理想i8的出现，相当于直接拿走特斯拉Model Y的份额。李想已经确定了理想i8的稳态目标，为6000台/月。

然而，特斯拉在中国是真的不能打了吗？答案也并非完全如此，如今的现实是，特斯拉的轿车在中国销量受挫，同时在全球也是受挫，但SUV方面，依然有不错的战斗力。因为，从Model Y L的忽然推出与忽然上市，门店立刻就聚集了非常多的人流，而且特斯拉也一改之前的高定价逻辑， 33.9万元的起售价，低于理想i8 ，也打出了自己的性价比优势。

另外，马斯克已经在电话会上宣布过，今年第四季度将推出的“廉价版Model Y”新款车型，价格很有可能降低到15万元左右。
上述的一切，展示出了，特斯拉在中国的销量表现确实不能够像2020-2024年那样，能够很轻松的就遥遥领先，而只能是在细分市场相对领先。
何小鹏和李想的预言，开始失效了？至于如何解释当前的市场销量局面，可以有2种答案。第一种是，中国品牌在更新速度、准确把握消费者需求、成本控制、新技术应用等方面占据了明显的优势。最核心的一个例证就是，各大品牌几乎每年都会推出至少2款以上的重磅新车，来争夺销量，但特斯拉的Model 3和Model Y在更新换代上明显偏慢。

第二种答案，则更揭露了事实。每一个时代都有自己的顶流明星品牌，但在社会认知发生改变时，这些顶流也会往往遭受最大的冲击。如今的移动互联网时代，给予了每个人都非常充沛的信息获取渠道，所以，很容易把被过度神话的东西去魅，流量的回旋镖也就会反噬。

而对于特斯拉来说，智能驾驶，甚至是自动驾驶能否快速的扭转销量走势？
这个问题的答案，不仅关乎特斯拉，更是关乎整个市场的走势。
眼前所发生的一切，其实直接打破了之前的预判，需要重新修正。比如，李想、何小鹏，此前的判断，如今都要打上一个问号。

比如，从智能驾驶辅助，甚至自动驾驶的角度来看。何小鹏曾经很多次公开表示过，如果没有AI能力，如果做不到自动驾驶，如果年销量不能达到300万辆，这都会在接下里的淘汰赛中出局。

同时，其关于淘汰的说法也分为2种，一种是，其在2025开年内部信中表示， 2025 年至 2027 年是汽车行业的淘汰赛阶段。一种是， 2025年7月接受采访时表示，未来五年将会是中国汽车淘汰赛的最后五年。
主要的论据是，如果无法做到极强的AI能力，包括智能驾驶、自动驾驶、机器人等，不会有特别好的竞争力。同时，他预计，在淘汰赛的最后5年，当前乘用车市场大约70个子品牌，将发生大量的兼并重组，很可能只剩十几个甚至几个，比如只剩5-7家。
不过，整合1-8月的销量，这样的趋势似乎并没有十分明朗。从各大车企的销量数字和结构上不难看出，当L2级智能驾驶辅助几乎成为了行业标配配置后，目前可见的是，也许日后会大爆发，但如今能够带来的增长幅度有限。

比亚迪，实现了高速智驾辅助和智能泊车辅助的平权， 8月的销量微增，同时从财报上看，它的利润降低也受到了标配智驾辅助的成本上扬影响。同样，目前在智能驾驶辅助方面表现最好的2家车企，小鹏汽车的单品牌销量走势确实不错，连续多个月突破3万辆。但，其实对于销量的拉动，只在几千台左右徘徊。
1-3月的销量数字是3.03万、3.04万辆、3.32万辆， 4-6月的销量数字是3.5万辆、3.35万辆、3.46万辆， 7月和8月的销量数字是3.67万辆、3.77万辆。
华为因为不直接造车，所以虽然鸿蒙智行的环比有所波动，但结合岚图、阿维塔、奥迪等的市场表现来看，它的渗透率显然在高速提升。

另外，李想也做出过相关的预测。其在2023年时曾表示过，到2025年年末，新能源汽车渗透率将达到80%以上，同时市场会被五大品牌所统治。

但，从整个2025年全年的销量表现走势上不难看出，汽车市场的走势并非像智能手机那样，高度集中在某几家的手中，亦或者是谁能够靠一门独家的技术绝技就实现不可被超越。
写在最后：汽车更多要考虑的是综合表现，这与其他的智能设备不同，不同于电脑、手机或者是平板、眼镜。
除了上述关于智能驾驶、AI、特斯拉等方面的话题之外，还能够看出更多的趋势转变。例如，如今的车企已经开始进入了体系化竞争的时代，谁的体系能力更强，谁就能保持生命力。
比如，吉利目前在旗下的多品牌与控股品牌中，开始推进雷神电混的各种分级应用，这在极氪、沃尔沃、领克、银河上都取得了好的销量表现。再比如新势力里的零跑和蔚来，随着零跑的规模化越来越大，其科技平权的能力也越来越强。再比如，这次成都车展上，蔚来因为体系优化打通之后，能让100kWh电池成为独家优势亮点。另外，比亚迪的易三方与易四方也是如此。
【不再遥遥领先，8月销量证明，特斯拉的黄金时代过去了】总之，很多认知都在发生快速变化，而之前的很多预言，也都在被慢慢打翻。